Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 20 марта 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-13, номинированных в юанях ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ruAAA от Эксперт РА// AAA (RU) от АКРА) общим объемом 15 млрд юаней.

Книга заявок инвесторов была открыта 15 марта 2023 года с первоначальным ориентиром по ставке купона 3,50% - 3,75% годовых и с планируемым объемом выпусков не менее 13,5 млрд китайских юаней. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купонов на уровне 3,50% годовых и зафиксировал итоговый объем размещения в размере 15 млрд юаней. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций предусмотрена через 1 год.

20 марта 2023 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAAA» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА» и AAA (RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк «ВБРР» (АО).

Агент по размещению: Банк «ВБРР» (АО).