Бизнес

Услуги на рынке долгового капитала

Брокерская компания «РЕГИОН» — один из крупнейших организаторов выпуска субфедеральных, муниципальных, корпоративных и банковских облигаций в России, предоставляющий полный комплекс услуг по привлечению финансирования с использованием различных видов облигаций: классических, биржевых, коммерческих, субординированных, через механизм секьюритизации и ГЧП.

Услуги Реализованные проекты Рэнкинги и достижения Наша команда

Услуги

Организация облигационных займов

Подробнее

Организация вторичного размещения облигаций

Подробнее

Организация услуг по исполнению оферт

Подробнее

Консультационное сопровождение выпусков облигаций

Подробнее

Реализованные проекты

Субфедеральный и муниципальный сектор

Корпоративный сектор и финансовые институты

Строительство и девелопмент

Транспорт

Энергетика

Лизинг

Потребсектор

Банки

Государственные институты развития

Металлургия

Нефтегазовая отрасль

Рэнкинги и достижения

Победитель премии «Финансовая элита России»:

2018:

«Компания года на рынке облигаций»

2017:

«Компания года на рынке облигаций»

2016:

«Компания года на рынке облигаций»

2015:

«Компания года на рынке облигаций»

2014:

«Компания года на рынке облигаций»

2013:

«Гран-при: инвестиционная компания года»

Победитель премии «Investor Awards»:

2017:

«Долговой рынок: сделка 2016 года» (выпуск облигаций ПАО «Газпром нефть» серий БО-07
и БО-02) (I место)
«Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2016 года» (выпуск облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002) (I место)

2016:

«Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серии БО-09) (I место)
«Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2015 года» (выпуск облигаций Нижегородской области серии 34010)

2015:

«Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2014 года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серий БО-07 и БО-04)
«Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2014 года» (выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) 2014 года) (2-е место)

Победитель премии Cbonds Awards:

2018:

«Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором» (2-е место)
«Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место)
«Лучший инвестиционный банк по работе с финансовыми институтами» (3-е место)
«Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05)»

2017:

«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном заемщиков» (2-е место)
«Лучшая сделка иностранного эмитента» (ООО «КТЖ Финанс», выпуск 01)

2016:

«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном заемщиков» (1-е место)
«Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ» (3-е место)

2015:

«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном заемщиков»
(1-е место)
«Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» (Нижегородская область, серия 34010)

2014:

«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном заемщиков» (1-е место)
«Лучшая брокерская компания на рынке облигаций для институциональных инвесторов» (1-е место)
«Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (Россельхозбанк, серии БО-04 и БО-07)

2013:

«Прорыв года» (1-е место)
«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном заемщиков»
(2-е место)
«Лучшая брокерская компания на рынке облигаций» (2-е место)

Победитель премии «Элита фондового рынка»:

2013:

«Компания рынка облигаций»

2012:

«Лучшее развитие бизнеса»

Топ-10

БК «Регион» вошла в десятку лидеров по объему выпусков рублевых облигаций
для эмитентов из России по итогам 2013 года

2-е место по объему размещений рыночных облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS за I полугодие 2019 г.

2-е место по объему размещений рыночных облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS за I полугодие 2019 г.

I полугодие 2019 года
№	Инвестиционный Банк	Объем млн RUB
1	Газпромбанк	143 286
2	БК Регион	134 146
3	Sberbank CIB	96 073

Полная версия рэнкинга

4-е место по объему размещений облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS за I полугодие 2019 г.

4-е место по объему размещений облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS за I полугодие 2019 г.

I полугодие 2019 года
№	Инвестиционный Банк	Объем млн RUB
1	ВТБ Капитал	176 947
2	Sberbank CIB	146 303
3	Газпромбанк	146 274
4	БК Регион	134 146
5	Совкомбанк	75 933

Полная версия рэнкинга

4-е место по объему размещений муниципальных облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS по итогам 2018 года

4-е место по объему размещений муниципальных облигаций в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России CBONDS по итогам 2018 года

Рэнкинг организаторов муниципальных облигаций, 2018 год
№	Инвестиционный Банк	Объем млн RUB
1-3	ВТБ Капитал	24 588
1-3	Sberbank CIB	24 588
1-3	Совкомбанк	24 588
4	БК Регион	6 250
5	Газпромбанк	3 935

Полная версия рэнкинга

3-е место по объему размещений облигаций в рэнкинге андеррайтеров облигационных выпусков России CBONDS по итогам 2018 года

3-е место по объему размещений облигаций в рэнкинге андеррайтеров облигационных выпусков России CBONDS по итогам 2018 года

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски), 2018 год
№	Инвестиционный Банк	Объем млн RUB
1	Sberbank CIB	281 892
2	ВТБ Капитал	279 865
3	БК Регион	205 143
4	Газпромбанк	200 836
5	Россельхозбанк	122 381

Полная версия рэнкинга

Наша команда

person

Алексей Кузнецов

Руководитель направления,
работает в Группе с 1997 года,
стаж работы на финансовом рынке с 1996 года

person

Алексей Балашов

Организация финансирования,
работает в Группе с 2017 года,
стаж работы на финансовом рынке с 1996 года

person

Наталья Юркова

Организация и сопровождение выпусков ценных бумаг,
работает в Группе с 2014 года,
стаж работы на финансовом рынке с 2003 года

person

Александр Ермак

Главный аналитик долговых рынков,
работает в Группе с 2001 года,
в отрасли с 1994 года

person

Пётр Хашутогов

Организация и сопровождение выпусков ценных бумаг,
работает в Группе с 2017 года,
стаж работы на финансовом рынке с 1994 года

Наши контакты
Тел.: +7 (495) 777-29-64
e-mail: dcm@region.ru