Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 20 сентября 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-12, номинированных в юанях ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ruAAA от «Эксперт РА») общим объемом 15 млрд юаней.

Книга заявок инвесторов была открыта 13 сентября 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 3,15% годовых и с планируемым объемом выпусков не менее 10 млрд китайских юаней. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купонов на уровне 3,05% годовых. Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях и позволил зафиксировать итоговый объем размещения в размере 15 млрд юаней. Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций предусмотрена через 2 года. 20 сентября ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAAA» от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк «ВБРР» (АО), «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

Соорганизаторы: «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Россельхозбанк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Агент по размещению: Банк «ВБРР» (АО).