Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 18 августа 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-05R ПАО «Сегежа Групп» (ruA+, прогноз «Позитивный», Эксперт РА) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 16 августа 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не более 11,00 % годовых (доходность к оферте 11,30% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 4 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,75% годовых (доходность – 11,04% годовых). Итоговый объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 15 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций предусмотрена через 3,5 года.

Организаторы выпуска: ПАО «АК Барс» Банк, BCS Global Markets, ООО «БК РЕГИОН», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «Банк Синара», ITI Capital, АО ИФК «Солид», ПАО «МТС-Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «Россельхозбанк», АО «Экспобанк»

Агент по размещению: ПАО «Банк Синара»