Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 17 августа 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-01 ООО «Сэтл Групп» (АКРА «А(RU)» (стабильный прогноз)) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 12 августа 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 12,70% годовых (доходность не выше 13,32% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 12,15% годовых (доходность – 12,71% годовых). Итоговый объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

17 августа 2022 Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг на уровне А(RU).

Организаторы выпуска: BCS Global Markets, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», Инвестиционный банк «Синара», АО «Экспобанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».