Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 04 августа 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-09R ПАО «Ростелеком» (AA(RU) от AKPA / AAA.ru от НКР)) объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 26 июля 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 9,45% годовых (доходность не выше 9,67% годовых) и с объемом выпуска 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности 8,94% годовых. Итоговый объем размещения составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3,5 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

4 августа 2022 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002Р-09R кредитный рейтинг на уровне АA(RU).

Организаторы выпуска: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).