Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 15 июля 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П12 ПАО «ГК «Самолет» (ruAA+ (А-(RU)/Позитивный (АКРА); ruA-/Стабильный (Эксперт РА); А.ru/Стабильный (НКР)) объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 12 июля 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона 13,00 - 13,50% годовых (доходность 13,65 - 14,20% годовых) и с индикативным объемом выпуска 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 13,25% годовых. Итоговый объем размещения составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена. 15 июля 2022 года выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне A-(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и на уровне ruA- от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Банк Дом.РФ», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «ИК «Ай Ти Инвест», АО «Россельхозбанк», Инвестиционный банк «Синара», АО «Тинькофф Банк», АО «Экспобанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков, вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 5 специализированных рэнкингов организаторов. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».