Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 07 июля 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-003P-02 Государственной компании «Автодор» (ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА)) объемом 30 513 100 000 рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта с 01 по 05 июля 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 10,70% годовых. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,65% годовых. Объем размещения составил 30 513 100 000 рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. Длина купонов установлена в следующем порядке: 1 купон - 212 дней, 2-9 купоны – 182 дня, 10 купон – 152 дня. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена. 07 июля Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг на уровне ruAA+, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) – на уровне АA(RU).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Банк Дом.РФ», Инвестиционный банк «Синара»,ООО «РСХБ».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков, вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 5 специализированных рэнкингов организаторов. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».