Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 28 марта 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-04 и серии 002Р-05 ПАО «МТС» (ruAAA/AAA(RU /AAA.ru) (Эксперт РА/АКРА /НКР) общим объемом 42 млрд рублей.

Сбор книг заявок на приобретение облигаций проводился 21 марта 2024 года с объявленным совокупном объемом двух выпусков не менее 20 млрд рублей. Для серии 002Р-04 с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не выше 160 б.п. Для серии 002Р-05 купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, где ориентир по спреду был установлен не более 160 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил финальные спреды для серии 002Р-04 в размере 140 б.п. к ставке RUONIA и для серии 002P-05 в размере 130 б.п. к ключевой ставке Банка России. Срок обращения облигаций составляет 3 года 6 месяцев.

28 марта 2024 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне

AАA.ru от Рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» и ruAАA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», АО «Банк ДОМ.РФ», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «Банк СИНАРА», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».