Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 26 марта 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-001P-07 ПАО «ГМК «Норильский никель» (ruAАА/Стабильный от «Эксперт РА») общим объемом 100 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 22 марта 2024 года с объявленным объемом выпуска 100 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как значение ключевой ставки Банка России + спред, где ориентир по спреду был установлен не более 130 б.п. (расчетная ставка 1-го купона – 17,30% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил финальные спреды в размере 130 б.п. к ключевой ставке Банка России. Финальный объем выпуска составил 100 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

26 марта 2024 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAAA» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Синара».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).