Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 09 февраля 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П13 ПАО «ГК «Самолет» A+(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА; А.ru (прогноз «Стабильный») от НКР объемом 24,5 млрд рублей. 

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 06 февраля 2024 года с первоначальным объемом выпуска 10 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 16,00% годовых (YTP не выше 17,23% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 14,75% (YTP 15,79% годовых). Финальный объем выпуска составил 24,5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 2 года.

09 февраля 2024 года выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне A+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и кредитный рейтинг на уровне A+.ru, прогноз «Стабильный» от Национального Кредитного Рейтинга (НКР).

Организаторы выпуска: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», Инвестиционный банк «Синара».

Агент по размещению: Инвестиционный банк «Синара».