Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 19 декабря 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-11 ПАО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» (AАA(RU) Стабильный от АКРА) общим объемом 40 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 13 декабря 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 30 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не более 130 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 130 б.п., объем выпуска был увеличен до 40 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.

19 декабря 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AAА(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).