Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 22 ноября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-02 ПАО «МТС» (ruAAA/AAA.ru (Эксперт РА/НКР)) общим объемом 13,5 млрд рублей.

Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 14 ноября 2023 года с объявленным объемом выпуска 10 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не выше 140 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 125 б.п., объем выпуска был увеличен до 13,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

22 ноября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA.ru от Рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» и на уровне ruAАA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «Банк СИНАРА», АО «Россельхозбанк». 

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».