Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 24 июня 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-04 ПАО «НГК «Славнефть» (ruAA / Стабильный (Эксперт РА) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 16 июня 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне 10,30-10,50% годовых (доходность 10,70-10,92% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,15% годовых (доходность 10,54% годовых). Срок обращения выпуска биржевых облигаций составляет 10 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 3 года. 24 июня 2022г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску ПАО «НГК «Славнефть» кредитный рейтинг на уровне ruAA.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

 Справочно:

 ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков, вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 5 специализированных рэнкингов организаторов. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».