Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 30 мая 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках вторичного размещения биржевых облигаций серии 002P-04R ПАО «Сегежа Групп» (ruA+ (Эксперт РА)) объемом 7 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов на вторичное размещение была открыта 26 мая 2022 года с первоначальным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Ставка купона составляет 11% годовых. При открытии книги заявок диапазон цены вторичного размещения составлял 97,41% – 97,65% от номинальной стоимости облигаций. По итогам сбора заявок эмитент установил цену вторичного размещения на уровне 97,75% от номинальной стоимости биржевых облигаций (эффективная доходность к оферте 13,26% годовых) и зафиксировал объем размещения 7 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 15 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 1,5 года.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Инвестиционный банк «Синара», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Росбанк», ООО «РСХБ».

Агент по размещению – Инвестиционный банк «Синара».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков, вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 5 специализированных рэнкингов организаторов. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».