Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 06 мая 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р-20 ПАО «МТС» (ruAAA/AAA.ru (Эксперт РА/НКР)) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 26 апреля 2022 года с ориентиром по ставке купона не выше 12% годовых (доходность не выше 12,55% годовых) и объемом выпуска 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок, объем которых вдвое превысил объем предложения, эмитент установил ставку купона на уровне 11,75% годовых, что соответствует эффективной доходности 12,28% годовых. Срок обращения биржевых облигаций составляет 4 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена. 06 мая 2022 года выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAАА.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Агент по размещению – ООО «БК РЕГИОН».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков, вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 5 специализированных рэнкингов организаторов. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».