О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
«РЕГИОН» является автором проекта «Россия. Полет через века», а также партнером ряда других некоммерческих проектов.
28 Декабря, 2020
Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила облигации города Томска 2020 года
Сегодня на Московской Бирже состоялся конкурс по купону по облигациям Томского городского займа объёмом 1 млрд. руб. Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», выступила генеральным агентом и техническим андеррайтером.

В ходе сбора заявок диапазон ставки первого купона варьировался от 7,00 до 6,45% годовых. В итоговом реестре зафиксирована 21 заявка объёмом свыше 1,3 млрд. руб. По итогам конкурса эмитент утвердил ставку первого купона в размере 6,7% годовых. Ставки 2 - 20 купонов равны ставке первого купона.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU34008TOM1. Срок обращения – 5 лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов (1 купон – 67 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 120 дней). Амортизация номинальной стоимости осуществляется по 20% от номинала в даты окончания 6-го, 10-го и 18-го купонов, 25% от номинала в дату окончания 14-го купона, 15% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Эмитент имеет рейтинг ВВВ(RU) от агентства АКРА. Выпуск облигаций удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.        

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», АО «АБ «РОССИЯ».

Со-организатор: АО «СМП Банк»

Технический андеррайтер: ООО «БК РЕГИОН»

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 11 месяцев 2020 года компания вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов (без учета собственных выпусков), а по итогам 2019 года заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) финансового информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».