О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
«РЕГИОН» является автором проекта «Россия. Полет через века», а также партнером ряда других некоммерческих проектов.
11 Сентября, 2020
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций Международного инвестиционного банка объёмом 7 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 11 сентября 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций Международного инвестиционного банка (А3(Moody's) / А-(S&P) / А-(Fitch Ratings)/ AAA(RU)(АКРА)) серии БО‑001Р-05 объемом 7 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 03 сентября 2020 года. Инвесторами выпуска стали ведущие государственные и частные банки, управляющие компании, физические лица. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения трижды и была установлена на уровне 5,95% годовых, что на 5-15 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (6,00 – 6,10% годовых). Эффективная доходность к погашению составила 6,08% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить объем первоначально маркетируемого займа с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк».

Справочно:

Международный инвестиционный банк (А-(S&P)/А3 (Moodys)/ А-(Fitch)/ AAA(RU) (АКРА)) — многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов. Основные направления деятельности — поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Банк является международной межгосударственной организацией, что предусматривает безналоговый статус, специальный режим банковского регулирования, а также поддержку государственных органов стран-членов. В число акционеров банка Банка входят девять суверенных государств: Республика Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика. Штаб-квартира Банка находится в Будапеште. Размер оплаченного капитала составляет 375,75 млн евро, объявленного уставного капитала – 2 млрд евро. На 01.07.2020г. активы Банка составляют 1 662 млн евро, кредитно-документарный портфель – 1 039 млн евро.

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года компания заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) рублевых облигационных займов по версии финансового информационного агентства CBonds с долей рынка более 13,4%. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019», является лауреатом премии 2019 года Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с I эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (2-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска РУСАЛ БРАТСК серии БО-001Р-01) и «Дебют года» (в качестве организатора выпуска белорусского ритейлера Евроторг - Ритейл Бел Финанс, 01). Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».