О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
19 Июня, 2020
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» объемом 15 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 18 июня 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»  (AAA(RU)/BBB-/Baa3/BBB/ (АКРА/S&P/ Moody’s /Fitch)) серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 11 июня 2020 года с первоначальным ориентиром по ставке первого купона не выше 6,65% годовых, что соответствовало доходности 6,76% годовых. По итогам сбора заявок ставка первого купона по биржевым облигациям была установлена на уровне 6,59% годовых, что соответствует доходности 6,70% годовых.  Срок обращения биржевых облигаций 7 лет. Оферта не предусмотрена.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ВЭБ.РФ.

Справочно:

«ВЭБ.РФ» – государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. На 31.03.2020г., согласно отчетности по МСФО, активы Группы составили 3 396 млрд руб., капитал – 366 млрд руб., кредитный портфель после вычета резервов – 1 218 млрд руб.

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года компания заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) рублевых облигационных займов по версии финансового информационного агентства CBonds с долей рынка более 13,4%. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций», является лауреатом премии 2019 года Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с I эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (2-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска РУСАЛ БРАТСК серии БО-001Р-01) и «Дебют года» (в качестве организатора выпуска белорусского ритейлера Евроторг - Ритейл Бел Финанс, 01), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».