О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
19 Февраля, 2020
БК РЕГИОН успешно провела сбор заявок на облигации компании «Газпром нефть» объемом 10 млрд рублей
Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 18 февраля 2020 года состоялось закрытие книги заявок с рекордно низкой ставкой по пятилетним биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-03R объемом 10 млрд рублей.

В ходе формирования книги было подано около 30 заявок, общий спрос более чем вдвое превысил объем займа. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения дважды и была установлена на уровне 6,20% годовых, что на 10-20 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (6,30 – 6,40% годовых). Доходность к погашению составила 6,35% годовых.

«Установленная в результате book-building выпуска Газпром нефти серии 003Р-03R ставка купона в размере 6,20% годовых на данный момент является не только минимальной для эмитента ставкой привлечения средств на публичном рублевом долговом рынке, но и исторически самым низким уровнем для бумаг корпоративных заемщиков на сроке 5 и более лет. Высокий интерес, предъявленный рынком к сделке, говорит о доверии инвесторов к кредитному качеству Газпром нефти» - отметил председатель Совета директоров Брокерской компании РЕГИОН Алексей Кузнецов.

Техническое размещение биржевых облигаций планируется 27 февраля 2020 года на Московской Бирже.

«Газпром нефть» - активный эмитент на российском рынке облигаций. В ходе первого в 2020 году рыночного размещения своих облигаций компания в очередной раз добилась самой низкой для российского рынка корпоративных заемщиков ставки купона на срок 5 и более лет. Репутация «Газпром нефти» и портфель ее проектов обеспечивают высокое доверие и внимание инвесторов, что позволяет компании привлекать финансирование на оптимальных условиях», - заявил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк».

Справочно:
ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Инвестиции»,  АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент» и др.


ПАО «Газпром нефть» (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и реализация нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция ПАО «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Компания входит в число лидеров отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный капитал. По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,9 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 615,5 млрд рублей, чистая прибыль – 320,0 млрд руб. Крупнейший акционер ПАО «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %).

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ГК «РЕГИОН» pr@region.ru