Резюме
В 1-м полугодии 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских рынков, показав самые высокие темпы роста нового бизнеса.
По итогам 2023 года новый бизнес в РФ достиг рекордного объема в 3,59 трлн рублей вследствие роста цен на имущество и восстановления экономической активности бизнеса.
Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2024 году рост объема нового бизнеса составит около 18% преимущественно за счет автолизинга, а также лизинга строительной и железнодорожной техники.
На европейской арене
Российский лизинговый рынок по сравнению с рынками европейских стран за 1-е полугодие 2023 года показал самый высокий темп роста объема нового бизнеса. Низкая база 1-го полугодия 2022 года, на который пришелся пик геополитического кризиса, и рост стоимости предметов лизинга обусловили увеличение нового бизнеса в рублевом эквиваленте на 94%. При этом, несмотря на ослабление рубля (средний курс рубля к евро за 1-е полугодие 2023 года составил 85,84 против 69,36 рубля за аналогичный период 2022-го), динамика нового бизнеса в евровом эквиваленте была также внушительной (+56% за 1-е полугодие 2023-го к 1-му полугодию 2022-го). В результате Россия по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2023-го, как и годом ранее, занимает 5-е место. Как следствие, доля российского лизинга среди европейских стран выросла с 6 до 9% общего объема нового бизнеса, а доля лизингового портфеля при этом увеличилась с 9 до 13%.
Восстановление российского лизинга
Для российского рынка лизинга 2023 год прошел в условиях высокой инфляции (7,42% 1 ) и ослабления курса рубля (курс доллара к рублю вырос с 70,34 до 89,69). Вкупе с реализацией значительного отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности бизнеса указанное привело к рекордному росту лизинга: объем нового бизнеса по итогам 2023 года составил 3,59 трлн рублей, что на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% - уровень докризисного 2021-го. Количество заключенных сделок за 2023 год увеличилось с 340 до 484 тыс. (+42%), что также превысило значение 2021-го на 14%.
Максим Калинкин, исполнительный вице-президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:
«В целях же увеличения маржинальности бизнеса нужно, безусловно, запускать новые продукты и сервисы, наращивать клиентскую базу, в т. ч. за счет более эффективной работы с повторными клиентами. Скажу больше, сейчас на первый план выходит уровень удовлетворенности и лояльности клиентов».
Оценку рынка по данным отчетности ФСБУ 25/2018 и рэнкинги лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов, переданных в операционную аренду, «Эксперт РА» опубликует в II квартале 2024 года.
На фоне низкой базы 2022 года новый бизнес как в корпоративных, так и розничных сегментах показал существенный рост (+119 и +73% соответственно). Пять лет подряд доля розничных сегментов показывает рост и за 2018-2023 годы увеличилась с 56 до 84% объема нового бизнеса. При этом порядка 66% от розничных сегментов занимает автолизинг, среди которого грузовой транспорт показал двукратный рост нового бизнеса к 2022 году, а легковые автомобили и автобусы - немногим менее 80%. Активное развитие восточного направления грузоперевозок обуславливает необходимость обновления дорожной инфраструктуры, что вместе с крупными жилищными проектами привело к росту потребности в строительной технике, объем нового бизнеса с которой повысился на 64% относительно 2022 года.
Рустем Мухамедов, генеральный директор, «Регион Лизинг»:
«Основной вклад в рост прошлого года внесли сегменты легкового и грузового автотранспорта, спецтехники и ж/д транспорта. Это сегменты с ликвидным имуществом. По многим его видам до сих пор наблюдается дефицит».
Корпоративные сегменты по динамике опередили розничные на фоне более сильного сокращения в 2022 году (рост за 2023-й составил 119%), чему способствовало увеличение нового бизнеса с железнодорожной техникой на 63%. Значительный прирост нового бизнеса (+126%) отмечается по водному транспорту за счет сделок крупных лизингодателей в рамках государственных программ поддержки. В поисках альтернативных рынков сбыта экспорт нефти и газа переориентирован на азиатские страны, что удлинило судоходные маршруты и увеличило потребности в судах. Также росту корпоративных сегментов способствовало заключение разовых крупных сделок с недвижимостью: объем нового бизнеса с недвижимым имуществом в 2023 году увеличился более чем в 8 раз. Из-за существенного размера сделок, которые характерны для клиентов из крупного корпоративного бизнеса, в конце 2023 года агентством произведена реклассификация сегмента недвижимости из розничных в корпоративные.
