О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
24 Мая, 2018
Брокерская компания «РЕГИОН» выступила организатором размещения облигаций Республики Саха (Якутия)

24 мая 2018 года на Московской Бирже успешно прошло первое в 2018 году первичное размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 5,5 млрд руб. и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 7,50-7,90% годовых.

В ходе формирования книги заявок, открывшейся 21 мая 2018 года, диапазон купонов снизился до 7,40-7,75%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 7,55% годовых.

Финальный спрос на облигации превысил 36 млрд руб. Диапазон ставок в офертах составил 7,00-7,85%. Акцепту подлежали 22 заявки.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат девятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступило ООО «БК РЕГИОН».

Организаторы займа: БК «РЕГИОН» и АО «Сбербанк КИБ».